В 1590 году магистрат Аусбурга объявил цыган «племенем Сатаны» и дал санкцию на их уничтожение христианами. В том же году состоялся первый судебный процесс против оборотня. Поставленным вне закона оборотням и цыганам ничего не остается, кроме как объединиться в войне с клерикалами…