Деревенская сиротка Дуняша с первого взгляда полюбила скомороха-озорника Митроху. Любовь оказалась несчастной, потому как Митроха оказался грубияном. За что и был и выгнан из деревни. Дуняше стало жаль Митроху, и она отправилась вслед за возлюбленным…