Фильм начинается в 1924 году с того, что Ричарди его отец Мелвил гуляют по парку, где Мелвилл научно объясняет сыну физические явления. В 1934 году Ричард и Арлин в высшей школе, у них начинаются романтические отношения. В колледже у Арлин проявляется болезнь лимфатических узлов. Затем сюжет переносится в Лос-Аламос, где работает Ричард, и в госпиталь в Альбукерке, где лежит Арлин…