Судья Пао — один из самых уважаемых борцов с преступностью в Древнем Китае, заслуживший почетное место при императорском дворе благодаря невероятным подвигам, хотя всего этого он не добился бы без помощи своего верного ассистента и телохранителя Чжана Жао. Тем не менее, для этой парочки настали не лучшие времена — все последние годы они не находят своим талантам достойного применения, и даже верный меч Жао начал бунтовать против своего хозяина. Настоящее дело подворачивается неожиданно, когда Пао и его помощник обнаруживают, что кто-то строит козни против самого императора. Заподозрив банду Мышей под предводительством Цветной Мышки, Жао выходит на их след, однако заговор гораздо сложнее, чем он думал поначалу.