Доктор Карло Ломбарди, мастер гипноза, заявляет, что дух какой-либо из прежних реинкарнаций человека вполне может снова обрести физическую оболочку. Поначалу научное сообщество считает такую теорию неудачной шуткой, но когда Ломбарди превращает свою ассистентку в доисторического морского монстра, становится не до смеха.