Москва 30-х годов. Известный писатель на взлёте своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевлённый ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи – это люди из его окружения, а главный герой – загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.
Помимо вышеупомянутых Аугуста Диля, Евгения Цыганова и Юлии Снигирь, в фильме также снялись Юрий Колокольников (Коровьев), Александр Яценко (Алоизий), Евгений Князев (Берлиоз), Яна Сексте (Прасковья Федоровна) и Полина Ауг (Гелла). Кота Бегемота играет чёрный мейн-кун Кеша, его говорящая версия создана с помощью CGI.
Режиссёром картины выступил Михаил Локшин, известный по «Серебряным конькам», сценарий написал Роман Кантор («Эпидемия»).